天天说有些累了，美股纳斯达克不知道多少连阳、再创新高，昨晚中际旭创发布超预期财报反过来带动美股光通信板块大涨，今天再带动A股的“光”，创业板指大涨1.43%，续创11年拉新高。
周一我说看好创业板指年内破15年牛市的高点，现在也就不到10%的涨幅了，券商板块还没怎么动呢，周末市场吹一吹创业板指牛市和创业板的“mega7”，下周情绪一好、证券一动，就快了。
说起“光”，我是有特殊情感的，我们这个号提过很多热门板块，唯独只有“光”是跟踪至今。去年6月份我看到花旗上修800g光模块到3800万，然后还看到一篇纪要提到中际旭创硅光渗透率将快速提升，就知道中际旭创要反转了，当时旭创才1000多亿，相信看过的朋友应该有印象。下面是我当时写的，其中光芯片、硅光、eml等关键词造就了一批大牛股，比如源杰科技、长光华芯等。
再来看今天的重磅消息：
据报道，美国总统特朗普周四宣布，以色列与黎巴嫩已同意自美国东部时间周四下午5点起实施为期10天的停火。随后以色列总理内塔尼亚胡确认，同意实施为期10天的停火，但他也强调潜在的以黎和平协议必须包括解除黎巴嫩真主党的武装。
特朗普还表示，美国与伊朗的下一次会晤可能在本周末举行。若美伊双方协议在巴基斯坦伊斯兰堡签署，他“可能会前往”。
今天盘中国际油价保持平稳，截止发稿，布伦特原油期货小幅下跌。
发改委：着力扩大国内有效需求，将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。国家发展改革委副主任王昌林表示，今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域，开展一系列扩大有效投资行动，促进供给结构优化、市场需求扩容。
马斯克的执行团队已向包括应用材料、东京电子以及泛林集团在内的全球半导体设备巨头发出紧急指令，要求这些供应商以“光速”响应项目需求，为他设想的Terafab项目做准备。
据报道，OpenAI已同意在未来三年内向芯片初创企业Cerebras支付超过200亿美元，以使用后者公司生产的芯片驱动的服务器，此外，该协议还可能让OpenAI获得Cerebras公司的股权。
昨晚中际旭创发布超预期财报，除了业绩超预期外，还有几点值得关注：电话会提到Sacel-Out/Up/Across多个系列在开发，npo指引落实，打开scale up空间；物料极其紧张，一季度预付款项达14.9亿元（环比超10倍）；新材料极度重要，比如旭创提到的3.2T硅光和薄膜铌酸锂键合工艺，最重要的是TFLN的材料工艺。
所以今天市场的反馈除了光模块外，磷化铟、薄膜铌酸锂、光模块设备、光芯片都是暴涨。磷化铟的云南锗业，薄膜铌酸锂的天通股份都是涨停，光芯片的源杰科技、仕佳光子、长光华芯都是暴涨，源杰科技股价正式超过贵州茅台成为“新股王”，光模块设备更是涨停潮，优利德、快克智能、华盛昌、科瑞技术等多股涨停。
北交所午盘突然暴涨，北证50一度暴涨超5%，又是北证50ETF之类的传闻。随着北交所大涨，固态电池同时爆发，凯盛科技、海亮股份、明冠新材涨停。
工业富联：GB200、GB300出货顺畅，CPO全光交换机样机开始生产。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.10%，创业板指涨幅为1.43%，市场成交额放量至2.45万亿；港股恒生指数跌幅为0.89%，恒生科技指数跌幅为0.97%。
分行业来看，通信、电子、房地产、国防军工、机械设备等行业领涨，食品饮料、医药生物、农林牧渔等行业领跌。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考