半导体硅片行业正迎来新一轮景气周期。
“涨价的深层原因在于硅片已从跟随消费电子的材料，转变为AI全产业链的刚需底层原材料。AI服务器功率芯片耗硅量达普通服务器的数倍，直接推高重掺硅片刚性需求。”上海济懋资产管理有限公司合伙人丁炳中在接受记者采访时表示，硅片行业已站在新一轮上行周期起点，需求端AI算力爆发与供给端扩产缓慢的结构性失衡将在未来两年持续深化。
从供需格局看，本轮涨价驱动力明确。中信证券6月16日发布的研报称，AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑在2025年出现，涨价逻辑在2026年第二季度出现。（证券日报）